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今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数💟🧡🧡，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500🍅🥿、沪深300等主要宽基指数。随着主动基金赚钱效应改善，基金发行明显回暖🍏🥥💯，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份，较5月前值30亿份明显回升💓🥑🍑，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🍑。

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对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23💗💝👠，000-24🥕，000点区间震荡🍇🥑👠，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性🎒🥾🍈，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🥿🍓🥑🍌。行业层面👿🧡🥒，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显。这一背景下，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数🤬，数据转弱和政策发力延后🥾💯🥕👙，都不排除造成市场波动。因此🥒👝👙，我们建议🥭🥝，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🥔，③预期较年初已明显降温的AI互联网💗🥔，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入🥝🍒🍏🩰，以更低的成本买回优质的资产🎒🥻🥔😠，但前提是要留好“子弹”🥕💕🥔。

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要想投资成功最重要的往往不是去决定做什么，而是决定不做什么🥾🥑🎒。段永平基于自己的投资思考总结了三个“不”原则。如果能够严格践行这三个原则，将对每个人的投资成绩帮助巨大🍊。

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在不择时的情况下🍎👢，期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益🩰。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率，但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱，核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水，导致合成多头收益偏弱。

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1、▶ 結(jié)郃(hé)工業(yè)(ye)企業盈利、庫(kù)存週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度(du)，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)(jiao)高增速或的領(lǐng)域(yu)主要集(ji)中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)(ti)、光學(xué)光電(diàn)(dian)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續(xu)落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分(fen)領域景氣度有所迴煗，中報盈利或有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)(dong)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)(wu)領域，受益于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商(shang)平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位(wei)數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等(deng)零售(shou)領域盈利有朢持(chi)續改善；

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元💋😠🍏🥔。但建筑材料和劳动力成本的上涨，侵蚀了该投资的预期回报。