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展朢(wàng)后(hou)市，紀(jì)元菲(fei)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期(qi)基本麵仍未見(jiàn)到明(ming)顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工業(ye)硅企業釋(shì)(shi)放減(jiǎn)産(chǎn)信(xin)號(hào)，有利于減緩(huǎn)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)落地情況(kuàng)尚不明朗，且其他企業也暫(zàn)無(wú)減産計(jì)劃(huà)。此(ci)外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)來(lái)了套保機(jī)會(huì)，有朢促使西南地區(qū)(qu)相關(guān)企業提(ti)高開(kāi)工率，后(hou)續(xù)工業硅(gui)産量將(jiāng)會進(jìn)一步(bu)增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期(qi)貨價格短期以震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主。

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陈健玮：在全球主要市场中，港股估(gu)值仍处(chu)于较低(di)水平，并(bing)显著低于美国市场。根据(ju)彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率(lv)为11倍，预(yu)测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其(qi)中，银行、电信(xin)、公用(yong)事业等高股息板块(kuai)普遍超5%。相较于A股，恒生(sheng)A/H溢价指数约为(wei)130点，显示港股估值优(you)势(shi)仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定(ding)价(jia)权(quan)逐步转移，未(wei)来(lai)A/H价差有望收窄(zhai)。此外，创新药、人工智能等(deng)领域的技术突破，正推动(dong)国(guo)际(ji)投资者重估港股科技(ji)龙头的长期(qi)价值。

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2👿👿、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债👚👿。但需要注意的是👅，偿债👅👝、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金💓💗。下半年出口压力可能加大🍋💖，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平。下半年💞🍋👘🥬，南方雨季逐渐北移🧅🍆，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑🥥👢🥒。8-10月南北方赶工需求量增加🥦，特别是“十四五”收官之年，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放👙，整体供需或阶段性收紧。‌

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