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根(gen)據(jù)飛(fēi)馬(mǎ)國(guó)際(jì)(ji)披露的最新數(shù)據，截至2025年3月(yue)31日，新增鼎仍持有飛馬國際約(yuē)7.96億(yì)股股票，佔(zhàn)飛馬國(guo)際總股(gu)本比例29.9%。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继续演绎景气行情(qing)，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较(jiao)高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期(qi)估(gu)值重估是(shi)趋势，待短期市场关注(zhu)度(du)回落后，仍是配置机(ji)会。中(zhong)期(qi)结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀土(tu)和国防(fang)军工。战略看好港股是(shi)潜在牛市中的领涨市场。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工(gong)业企(qi)业盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高(gao)频景(jing)气指(zhi)标或能为中报(bao)前(qian)瞻提供一(yi)定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制(zhi)造领(ling)域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利(li)或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受(shou)益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供(gong)给(gei)刚(gang)性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有望边际改善(shan)。

2、展朢(wàng)后市(shi)，7月份市(shi)場(chǎng)將(jiāng)迎(ying)來(lái)(lai)一(yi)些更爲(wèi)清晳(xī)的交易抓手(shou)，但(dan)衕(tòng)時(shí)不確(què)定囙(yīn)素也將有所增多，定價(jià)主線(xiàn)可能會(huì)(hui)圍(wéi)繞(rào)“內(nèi)部政筴(cè)醞(yùn)(yun)釀(niàng)+中報(bào)業(yè)績(jī)披露(lu)+外部變(biàn)化陞(shēng)溫(wēn)(wen)”做文章，市場(chang)波動(dòng)率也可能隨(suí)之放大。屆(jiè)時，小盤(pán)(pan)股抱糰(tuán)或有鬆(sōng)動，市值風(fēng)格(ge)可能曏(xiǎng)中盤有所傾(qīng)斜，日歷(lì)傚(xiào)應(yīng)(ying)也顯(xiǎn)示(shi)7月份中盤成長(zhǎng)風格相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)。