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1、展(zhan)望(wang)7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发(fa)力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积(ji)累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有(you)利条件。风格方面，从当前(qian)景气(qi)趋势和产业(ye)趋势来看，7月(yue)科技风格占优的可能(neng)性较大。

2、当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征(zheng)。每一次风格和行业表现均带有较强的时(shi)代(dai)的特征。这个阶段按照我们(men)上文的论述，往(wang)往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也(ye)加(jia)速改善。