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相(xiang)比2014年(nian)底和2019年初，当(dang)前市场从估值上来看(kan)可能(neng)还不支(zhi)持纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步(bu)宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动(dong)来看，活跃(yue)资金或(huo)正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料将是贯穿中报季的(de)话题，指(zhi)数型机会(hui)可能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油(you)车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气(qi)化进程全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域(yu)产品(pin)催化频出，或将带来市(shi)场注意力重(zhong)新转向科技板块，有望(wang)接力创新药和新消费的行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构(gou)性机会的重心。

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截至2025年6月26日，融资余额为18265.53亿元🥔🍍，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元。

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1、供(gong)应：PE方面(mian)，在高利润的**下上(shang)半年多套装置投产，产量(liang)快速上升(sheng)，同(tong)比去年有很大增(zeng)幅。下半年新增投产减少(shao)，7-8月份仍是检修高峰，预计9月之后检修计划开始减少，产(chan)量同比增幅或(huo)有所收窄，绝对(dui)值仍维持高位。PP方面(mian)，一季度，PP依旧(jiu)呈现高检修、高供应的状态，一方面是去年年底(di)新产能落地，另一方面是由(you)于原材(cai)料走弱改善利润，使PP整(zheng)体开工率较(jiao)去年有一定提升。二季度，新增投产依旧(jiu)较多，虽然检修量将稳步提升，开工率有所降低，但产量(liang)同比(bi)依旧增长。下半年计划新增产能多为PDH装(zhuang)置，由于长期亏损，投产或有推迟的可(ke)能，因此供(gong)给边际增量有限，但产(chan)量(liang)仍是(shi)近5年最高水(shui)平。

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其二，合作方Vor Bio备受争议。荣昌生物本次交易的对象并不是(shi)传统意义上的大型跨国公司（MNC）如默沙东等，而是押注了Vor Bio一个市值仅有(you)6928万美元的纳斯达克上市公司。截至今年一季度(du)末(mo)，该公司账面(mian)现金还(hai)剩5000万美元，短期投(tou)资近1000万美元。勉(mian)强给荣(rong)昌(chang)生物支(zhi)付4500万美元后，家底可能就空了(le)。5月8日，Vor Bio公司还(hai)裁员95%，还剩8个人维持基本运营。交易之后，荣(rong)昌生物几乎绝对控(kong)股(gu)了Vor Bio。表面看，似乎是荣昌生(sheng)物拿泰它西普BD出海(hai)了，实际上却是用一款产品换了一家美国壳公司，首付(fu)款(kuan)资金能否到位目前还存在不确(que)定性。

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1、大山教育（09986）发布公告，于2025年6月27日（交易时段后），公司与配售代理订立配售协议，据此🩱，公司拟提呈以供认购🎒💞💋👡，而配售代理已同意（作为公司代理）按竭诚尽力基准促使不少于六名承配人于配售期内按每股配售股份1.23港元的价格认购最多4000万股配售股份。配售价较股份于配售协议日期在联交所所报收市价每股1.53港元折让约19.61%。

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