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5、 总的来看三大主产国25/26榨季仍保持增产预期，全球进入到缓慢累(lei)库过程中。三季度看巴西增产兑现、 四季度看北半(ban)球(qiu)估产，特(te)别需要关(guan)注印度增产预期能否兑现的问题。价格方面，能源问题如无(wu)新的扰动，食 糖价格上升驱动不足，北半球增产预期(qi)下，单单是巴西增产风险已释放也不足带(dai)动价格(ge)上行，价格弱势运行 是大概率。阶段(duan)性利多来自于甘蔗质量不(bu)佳带(dai)来的短期生产数据较差、原白糖价差提振、乙醇转化(hua)概念又有 新题材等。

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上半年的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)整體(tǐ)呈現(xiàn)“冷熱(rè)不(bu)均”的格跼(jú)。齣(chū)口有韌(rèn)性(xing)，社零增速明顯(xiǎn)提高，消費(fèi)品(pin)以舊(jiù)換(huàn)新政筴(cè)持續(xù)(xu)顯傚(xiào)；房地(di)産(chǎn)衕(tòng)比跌幅擴(kuò)大，基建、製造業(yè)衕比增速畧(lüè)有下降。

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降息方面🍌🧡💯，美国总统表示应将利率控制在1%或2%。国际清算银行认为特朗普对美联储利率决策的批评并不威胁其独立性🤬👘👞。最新CME“美联储观察”数据显示🥝👢🍓🍓💋，7月维持利率不变的概率为81.9%，降息25个基点的概率为18.1%，到9月维持利率不变的概率为7.5%🧄👜，累计降息25个基点的概率为76%，累计降息50个基点的概率为16.4%。

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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张👗，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本💯，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂👞🥕，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿🍍👢。解决之道👜👛，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现👗。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面👅🩱🍄，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🎒👘🍇👅👡，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🥒。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🤬，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”🍄，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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