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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💯🥑。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅😡🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌🍅🩲，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥕🥭🥔💞🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👅，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👿🍆。在流动性和增量资金方面🩳🧡🍓，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠👞💔，这为指数后续突破上行💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👜，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍉💝💝😻👛，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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经过测算👛，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳💌👄。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合🍓。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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从中长期角度🍍，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下🥝，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善🍇、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🍌👚🥕💯🧅、智能驾驶等赋能）🩳🥒👅💗，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型💞🥥😈💓、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍌，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电💛、储能、氢能🍍😈🍈👡、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👗💘🥥。

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