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由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性👗，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔🥒、基础化工💔🤬、美容护理、社会服务🍄、有色、钢铁等。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新(xin)一届 FORCE 原动力(li)大会。此(ci)次大会聚焦大模型(xing)、AI云原生、Agent开发(fa)、多模态理解等前(qian)沿领(ling)域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会(hui)期间，火山引(yin)擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行了(le)升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全(quan)力(li)助(zhu)推Agent开发(fa)与应用，其(qi) AI 云原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环(huan)节实现了迭代更新。

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5月全社会用电量三(san)个月滚(gun)动同比增幅收(shou)窄。5月份，全社会用电量8096亿千瓦时，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动(dong)同比增幅(fu)收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第(di)一产业用电量119亿千瓦时(shi)，同比增幅收窄至8.38%，三个月(yue)滚(gun)动同比增幅收窄0.6个(ge)百分(fen)点至10.68%；第二产业用(yong)电量5414亿千(qian)瓦时(shi)，同比增幅收(shou)窄至(zhi)2.11%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿(yi)千瓦时，同比增幅扩大(da)至9.41%， 三个月滚动同比增幅(fu)收窄0.1个百分点至8.93%。

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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)6月27日(ri)，美國(guó)總(zong)統(tǒng)特朗普在社交媒(mei)體(tǐ)平檯(tái)上髮(fà)文錶(biǎo)示(shi)，美國穫(huò)(huo)悉(xi)，加挐(ná)大宣佈(bù)將(jiāng)對(duì)美國科技(ji)公司徴收數(shù)字服務(wù)稅(shuì)。特朗普稱(chēng)(cheng)，這(zhè)昰(shì)對美國的“直接(jie)且**臝(luǒ)(luo)的攻擊(jī)”，稱(cheng)加(jia)挐大(da)顯(xiǎn)然昰在傚(xiào)髣(fǎng)歐(ōu)盟。特朗普錶示，鑒(jiàn)于這(zhe)項(xiàng)令人震驚(jīng)(jing)的稅(shui)收，美(mei)國特此終止與(yǔ)加挐大的所有貿(mào)(mao)易談(tán)判，立即生傚。美國將在未來(lái)七天內(nèi)告知加挐大與美國(guo)開(kāi)展貿易將支付的關(guān)稅。

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1、同时(shi)，苹(ping)果计划在 2028 年为 Vision Pro 更新换(huan)代，该机将(jiang)采用(yong)全新外观设计，配备“Mac 级”处理器，并(bing)在 2028 年下半年量产，价格将比(bi)初代更低，重量显著减轻。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体偏大(da)盘风(feng)格为主(zhu)，成长价值(zhi)或相对均衡(heng)。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降(jiang)息(xi)预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场(chang)或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政(zheng)策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一(yi)个阶段(duan)A股的重点布局方(fang)向。我们(men)参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩修复的领域。结(jie)合中观景气、盈(ying)利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值(zhi)等多个维(wei)度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动(dong)化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产(chan)算力(li)、非银金融、国防军工(gong)、创(chuang)新药(yao)。