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2025年1—6月，公司营(ying)业收入预计为6.15亿(yi)元，同比增长29.09%；净利润(run)预计为7820.61万元，同(tong)比增长4.11%。

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从历史来看，历年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。具体来看，风格方面，巨潮大盘占优(you)概率高，其优于小盘风格(ge)的概率为(wei)60%，并且跑赢万得全A的概率也是(shi)60%。在主要宽基指数中，中证1000在6月占优的概率为60%，但跑(pao)赢万得全A的(de)概率仅20%。

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因(yin)此，市(shi)场对下(xia)半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需(xu)要(yao)在今年7月份召开的政治局会(hui)议中(zhong)对(dui)下半年(nian)稳增(zeng)长政策进行进一步定调，以(yi)稳定(ding)市场预期。在所有备选政策中，投(tou)资端能否实现边际改善(shan)，已成为后(hou)续稳定经济的重要变(bian)量。近期，国内定价的大宗(zong)商品触底反弹，也(ye)反映了市场对此的预期(qi)。

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報(bào)道稱(chēng)，過(guò)(guo)去一箇(gè)月內(nèi)約(yuē) 5 億(yì)美元的股票抛售髮(fà)(fa)生在市場(chǎng)創(chuàng)下新高、且投資者擺(bǎi)脫(tuō)地緣(yuán)(yuan)政(zheng)治緊(jǐn)張(zhāng)情緒(xù)之際(jì)。儘(jǐn)筦(guǎn)麵(miàn)臨(lín)人工智能芯片海外銷(xiāo)售限製(zhi)的擔(dān)憂(yōu)，該(gāi)(gai)公司股價(jià)今(jin)年(nian)仍上漲(zhǎng)超 17%，近(jin)三箇月漲幅達(dá) 44%。

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1、唐晨：从风险溢价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢价约为5%😠。从市盈率来看🍄，港股预测市盈率为10.6倍，处于过去十年间35%分位数。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段(duan)关注的(de)重点，工业企业(ye)盈(ying)利(li)数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景(jing)气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参(can)考(kao)。预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复(fu)苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善(shan)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务(wu)领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增(zeng)长，其中饮料(liao)乳品、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际(ji)改(gai)善。