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市场在(zai)经历了快速上行后(hou)，会在前期密集成交区域形成(cheng)震荡或者调(diao)整，调整的时间或短或长。市场(chang)需要(yao)经过(guo)充分(fen)换(huan)手(shou)后，“被套”的资金明显减少，而调整阶(jie)段买入的投资逐渐进入浮盈阶段。此时(shi)，市场(chang)在不断聚(ju)焦向上的力量(liang)。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🍈💝，财政指数的发力和消费的韧性🥭🍉，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥦🤍💞🍍。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平😈，资产荒趋势依然存在。上半年💝🥻🥕🍄🎒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖🩳🥿，这为指数后续突破上行🧄👝👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🤬👡🥦💛👙，7月科技风格占优的可能性较大。

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硃立(li)航(hang)錶(biǎo)(biao)示，今年二季(ji)度PTA裝寘集中(zhong)檢(jiǎn)(jian)脩(xiū)結(jié)束后，供應(yīng)耑(duān)已恢復(fù)(fu)至正常水平。需求耑，聚酯缾(píng)片企業(yè)囙(yīn)利潤(rùn)虧(kuī)損(sǔn)咊(hé)庫(kù)存積(jī)壓(yā)，減(jiǎn)(jian)産(chǎn)計(jì)劃(huà)落地的可(ke)能性較(jiào)大。長(zhǎng)絲(sī)咊短纖(xiān)企業也存在減産(chan)預(yù)期。囙此，在(zai)需(xu)求淡季下，PTA去庫趨(qū)勢(shì)可能會(huì)結束，PTA基差的強(qiáng)勢(shi)狀態(tài)難(nán)以長期維(wéi)持。

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1、（三）安全检查与交通安排：市(shi)民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂(ang)路）。上午8时(shi)20分至下午16时30分(fen)从昂船洲军营西门接受安(an)检后入营(ying)参观(guan)，驻香港部队展(zhan)览(lan)中心同(tong)时面向市民开放(fang)。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎(yi)，主(zhu)因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告(gao)中反复强调这一点(dian)：自24年(nian)12月开(kai)始人民币汇率与万(wan)得全A走(zou)势在绝大多数时间(jian)内同步，汇率成为了决定大势的主(zhu)变量。结构上也同样沿着我们及近期提(ti)示(shi)的(de)“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新(xin)等表现亮眼。汇率将决定后(hou)续脉冲行情的延续性：短、中(zhong)、长期维度下，均是乐(le)观因素(su)占(zhan)优。