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“7月市場(chǎng)可能(neng)會(huì)呈現(xiàn)指(zhi)數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等進(jìn)攻性(xing)闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度(du)來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，即將(jiāng)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)(ling)域均(jun)存在業績邊際(ji)改善的可(ke)能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。”招(zhao)商證券指齣(chū)。

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今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%👗👄；偏股基金（股票🥕🩰、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累💋💔🍓。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回🥿，对市场上涨构成的一定压力🥬🧡🥭。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下🍎👚👞🥿🍋，指数站上关键扭亏阻力位😡💗👞👛，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入👠，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高，一旦发生，我们称之为进入牛市阶段II🥑🍊🍇。这一阶段👢，指数有望持续上行💔🥦💋，当时空间最大😡🩳💌🤍、渗透率加速提升新产业趋势有望占优👞。

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5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数放缓🍊💝🍑👿。主要企业装载机销量同比增幅收窄15.06个百分点至7.24%🍄👘🥬👿🤍，三个月滚动同比增幅收窄9.79个百分点至14.68%💘；主要企业叉车销量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%👝🥾👛； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%🍌🥒🥬🍍。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出🥭，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进🩲😈。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地👢🥬🩳🍅。根据维深预测💛💗，随着更多品牌厂商的加入🥕🍈，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🩰💛🥕🥬，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%🤍🥒。轻功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态💛🍇🌽，到2035年🌽🧡，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当🤍💝💞，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副🧄🍅，渗透率约70%。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较高🩳👙🥬；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上涨概率相对较高。会议后一周🍑🥭🍈，军工💛🥝👅、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周🥕，石油石化、环保上涨概率相对较高🥒🩲🧡。

2、具体来看🍋👄，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大🥑👜，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🥔🍋，出口敞口风险较小🍈💞，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰👞、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🥕🥔。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长💝🥝🍌🥬💌。