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而无论是重股高内(nei)在(zai)回报(bao)率权重股，需要财报数据的支撑，还需要(yao)财务数据进一步(bu)增强，经营性现金流继(ji)续改善，同时资本开支(zhi)呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一(yi)步提升(sheng)A股的自由现金流收益率和市场(chang)吸引力。在回报(bao)率逻辑持续强化的背(bei)景下，预计(ji)将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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全球降息空间再度打开👜👗💗，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大😡🥬，但随着地缘风险降温和油价回落🍄🥬，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市💌🩲💗🍇🥝，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本周A股成交放量和赚钱效应抬升🤬👘💟，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿💌🧄。展望后市💘，汇率对我国货币政策的制约明显减弱🥕🥑，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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（2）需求方(fang)面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中，全(quan)球销售额增速或达到 10%-15% 左右，加上 AI 等概念加持以及相(xiang)关消费、产业政策推(tui)动，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步(bu)增长 2.8% 至38.8 万吨，中国精炼锡需求将增长(zhang) 3.2% 至(zhi) 19.6 万吨。不过，受(shou)到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后，下半年全球锡消费或将边际弱化。

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2025年6月(yue)11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北(bei)京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多(duo)模(mo)态理(li)解(jie)等(deng)前(qian)沿领(ling)域，深入(ru)探(tan)讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆(dou)包(bao)大模型(xing)1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能(neng)提升上，豆(dou)包大模型1.6着重强(qiang)化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低成本(ben)；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且(qie)具备突出(chu)的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础(chu)设施、数据处理、安全防(fang)护等(deng)多个(ge)关键环(huan)节实现了(le)迭代更新。

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1、唐晨：港股的生(sheng)态发生了很大变化，这是(shi)发审、再融资(zi)的制度红利与南下资金、国际(ji)资本流入共振的结果。在这种(zhong)背景下(xia)，上半年港股(gu)市场的整体表(biao)现本质上就是中国资产(chan)的重估过程(cheng)，“中特估”“科特估”“民特估(gu)”并存。

2、第三，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大💕。积极推进“并购六条”政策相关案例落地👗👚🍑💖🥔，支持符合商业逻辑的跨行业并购🍉、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本🍎💞；完善北交所市场融资工具🩱🍏，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动🥥，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态😈🥦，北交所于6月30日发布北证专精特新指数👜，开启“双指数”时代🍉🌽🤬🍊，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。