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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板(ban)块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势(shi)依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股(gu)的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左(zuo)右，进一(yi)步积累了今年的(de)赚钱效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

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