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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高(gao)。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高(gao)；會議前一(yi)週，建築材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會議(yi)后一(yi)週，軍(jūn)工、辳(nóng)林(lin)牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環保上漲槩率相對較高。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间😈👙🥑。Wind数据显示👄👡，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🍇🍇，ROE增速约为14%👘🤍🥒。相比之下🥥，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为💝🥬💋，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显👗🩳👢。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🩳🍊🩱。具体来说，第一🍊👝，从历史来看💟🍓，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💯🍉🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍈😠。第四👄🍒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥻，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍏🩲。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👄。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌💟🥥🌽，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”🍊💕👚，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向💓🥔💟🥾；中长期而言，更重要的是判断风格👘💗👙，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握😡👙👛🤬。

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1、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重(zhong)点(dian)，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消(xiao)费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消(xiao)费服务领域，受益(yi)于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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