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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小幅(fu)回暖(nuan)，光学(xue)光电(dian)子业绩有望持续；算力需求持续(xu)高(gao)景气，中高端芯片需(xu)求旺盛，存储器供不应求，价格大(da)幅上涨，DDR4价格(ge)季环(huan)比超150%，4月中国半导体销售(shou)额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业(ye)绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同(tong)比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电(dian)子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴(ban)随AI应用商业化加速落(luo)地，信创与(yu)国产替代(dai)加(jia)速，1-4月软件产业利润(run)同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超(chao)预(yu)期。

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1、去年底以来(lai)的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致，例如924后对财政发力(li)的预(yu)期，以及春节后对AI投资和商业化(hua)落地的预期；2）但回调后的底部都高(gao)于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的(de)，只不过一开始市场预期的效果太(tai)高，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现(xian)板块和(he)风格切换，如(ru)对等关税后从互(hu)联(lian)网切换到新消(xiao)费与(yu)创(chuang)新药。

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