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相比2014年底和2019年初💟🩲😻，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息🥬，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨😈。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛👄🥒，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍏🍋，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🍋🤬🩳，以及AI智能化领域的追赶🍉🍓🍏😻。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💝💯，或将带来市场注意力重新转向科技板块🩲🍑，有望接力创新药和新消费的行情🥬🥝💛😠。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🧅🎒。

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4、筴(cè)畧(lüè)：下(xia)半年PVC有(you)新增裝(zhuang)寘的(de)投産(chǎn)計(jì)劃(huà)，産能(neng)預(yù)計(ji)在170萬(wàn)噸(dūn)/年(nian)，供(gong)應(yīng)耑(duān)壓(yā)力增加。需求(qiu)耑來(lái)看，內(nèi)需關(guān)註(zhu)“金九銀(yín)十”旺季，但衕(tòng)比增長(zhǎng)有限，外需受印度BIS延后的影響(xiǎng)，下半年預計仍有不錯(cuò)的(de)錶(biǎo)現(xiàn)，但也需(xu)要警惕中美(mei)貿(mào)易戰(zhàn)的反復(fù)。整體(tǐ)來看，PVC將(jiāng)延續(xù)緩(huǎn)慢去庫(kù)的趨(qū)勢(shì)，基本麵(miàn)驅(qū)動(dòng)不明顯(xiǎn)，但從(cóng)估值上來看，基差咊(hé)月差結(jié)構(gòu)的已經(jīng)逐漸(jiàn)縮(suō)(suo)小，套利咊套保空間(jiān)在收(shou)窄，囙(yīn)此(ci)在盤(pán)(pan)麵未提(ti)供明顯空間之前，不建議(yì)繼(jì)續做空。

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当(dang)地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议，这项动议(yi)旨在推(tui)进被(bei)美国总统特朗普称为“大而美”的(de)大规模(mo)税收与(yu)支出法案。美国参(can)议院程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大(da)规模税(shui)收与(yu)支出(chu)法案(an)将经历朗读(du)、辩论、修正(zheng)案投票和最终表(biao)决(jue)，预计耗(hao)时数天，目标是7月4日前送交美国(guo)总统签署。

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1、有记者问：近日，美方官员称，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议💞🥑🥻。对于未达成协议的国家，可能单方面设定关税税率💞🥻👙。请问商务部对此有何评论👢🥔🍌👛💌？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法🧅🍍👘，严重冲击多边贸易体制🥦🍊💖🍍，严重破坏正常国际贸易秩序。对此🥭，中方一直坚决反对。实践证明，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。

2、6月27日，央行(xing)召(zhao)開(kāi)(kai)第(di)二季度例會(huì)。從(cóng)會(hui)議(yì)錶(biǎo)述(shu)來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增(zeng)多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提(ti)到“靈(líng)活把握政筴實(shí)施的力度咊(hé)(he)節(jié)奏(zou)”，“用好用足存量政筴，加(jia)力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍(reng)有進(jìn)一步(bu)髮(fà)(fa)力空間(jiān)(jian)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有(you)朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的狀態(tài)，如(ru)菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落地，將(jiāng)對(dui)市場情緒(xù)形成進一步提振。