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我们认为，多方面积(ji)极因素(su)会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核(he)心区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也(ye)在提示市场更多关注长期积极(ji)因素。也要承认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基(ji)本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级(ji)别。各类资金预期(qi)依然割裂，关(guan)注基(ji)本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性(xing)的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维持中枢偏高(gao)震荡市判断。

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2、田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横(heng)向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著低于标普500指数(shu)的27.5倍，恒生(sheng)科技指数的市盈(ying)率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高股息(xi)资产表现也(ye)不(bu)错(cuo)。尽管部分板块经历上涨(zhang)后估值回归历史中(zhong)枢，但港股整(zheng)体仍处于“资金盛+资产荒”的结(jie)构性行情中。