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迴(huí)朢(wàng)(wang)歷(lì)史(shi)的跨越、時(shí)代的變(biàn)遷(qiān)，一箇(gè)結(jié)論(lùn)無(wú)比清(qing)晳(xī)：隻有中國(guó)***，才能帶(dài)領(lǐng)人民站起來(lái)、富起來、強(qiáng)起來，開(kāi)闢(pì)從(cóng)“落后時(shi)代”到“趕(gǎn)上時代”再到“引領時代”的壯闊(kuò)徴(zheng)程。

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后续(xu)如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持(chi)续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构(gou)中长(zhang)期资金入(ru)市+低利率时(shi)代下居民金(jin)融资产配置比例提升(sheng)的趋势是(shi)中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性(xing)行(xing)情都未走向持续抱团而是(shi)呈现轮动(dong)特征，可(ke)能表征资金环境(jing)对(dui)估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各(ge)方增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策(ce)略，而非(fei)主动流入；三是除(chu)了内(nei)需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、産(chǎn)(chan)能：2025年上半年純(chún)(chun)堿(jiǎn)行(xing)業(yè)新增産能240萬(wàn)噸(dūn)，總産能已(yi)經(jīng)突破4000萬噸。下半年仍有約(yuē)350萬噸産能投産計(jì)劃(huà)，且未來(lái)兩(liǎng)(liang)年行業也仍處(chù)(chu)于産能(neng)擴(kuò)張(zhāng)週期，內(nèi)矇(méng)古奈曼(man)旂(qí)天然堿鑛(kuàng)將(jiāng)成爲(wèi)未(wei)來幾(jǐ)年最值得關(guān)註的産能項(xiàng)目。

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許(xǔ)廷全(quan)：若以海外衡量中國(guó)(guo)資産(chǎn)最常(chang)用的MSCI China指數(shù)來(lái)(lai)衡量，截至6月(yue)21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長期平均0.3倍標(biao)準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去(qu)年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均仍低于長期歷(lì)史(shi)平均水平，投資(zi)性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他(ta)市場(chǎng)及歐(ōu)美市場。

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1、而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年中，下半年房地産(chǎn)成交麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加(jia)速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的擔(dān)憂(yōu)預(yù)期。從(cóng)目前的(de)數(shù)據(jù)來(lái)看(kan)，6月份(fen)30箇(gè)大中城市商(shang)品房(fang)成交增速的負(fù)值進(jìn)一(yi)步擴(kuò)大，需要警惕今年下(xia)半年新房銷(xiāo)售增速進一步(bu)下滑的可能性。

2、我国天(tian)然气出厂价上行，英国天然(ran)气(qi)期货结算价下行。截至6月27日，我国天然气出厂价报(bao)4233.2元/吨，月环(huan)比上行0.16%；英国天然气期货结算价78.68便士/色姆，月环比(bi)下行11.06%。