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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5😠👗、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🍊、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍓，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👄🥝、光学光电子🤬、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩱🍓，半导体周期复苏与国产替代加速💌🩰🧅💞👝，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖😡🍄💯，中报盈利或有改善，如汽车👘🩰🍄、光伏💕、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍉🍉👙，有望延续两位数增长🧄👝，其中饮料乳品、农副产品🥦、家电👄🍒👙🩱、家具🥥、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕😈🍈，中报业绩有望边际改善🍓。

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6月份中國(guó)製造(zao)業(yè)採(cǎi)購(gòu)經(jīng)理指數(shù)爲(wèi)49.7%，較(jiào)(jiao)上月上陞(shēng)0.2箇(gè)百分點(diǎn)，連(lián)(lian)續(xù)2箇月上陞(sheng)。在調(diào)(diao)査(zhā)的21箇行業中，有(you)11箇位于擴(kuò)張(zhāng)區(qū)間(jiān)，比上(shang)月增(zeng)加4箇(ge)，製(zhi)造(zao)業景氣(qì)麵(miàn)有所(suo)擴大。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资金面上，财政指(zhi)数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利(li)的上行动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于(yu)较低(di)水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较大。

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TMT领域在AI创新持续驱动下💞，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速😡🍓🩳；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🥾🌽😡🥔，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍇🥭👙🥔，半导体😈、光学光电子🎒、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🤍，业绩有望改善。

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2、自2023年(nian)下半年以(yi)来，IPO市(shi)场迎来“速冻”。除了拟上(shang)市证券公司(si)外，拟上市银行的IPO进展也长期(qi)处于“停滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注册制实施后(hou)，沪(hu)深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报，其中有多家(jia)称是基于“战略调整”。