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⚑ 大势研判和核心逻辑(ji)：展望(wang)7月，市场(chang)可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前(qian)利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后(hou)续(xu)突(tu)破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的(de)可能性较大。

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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股市場(chǎng)在全毬(qiú)宏觀(guān)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)(dang)中(zhong)展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性(xing)。這(zhè)(zhe)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)(yin)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)(su)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方麵，港股(gu)市(shi)場憑(píng)(ping)借高股息率的紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)咊優(yōu)質科技資産優勢(shì)，在人(ren)工智能（AI）技術(shù)突破、創(chuàng)新藥(yào)加速(su)齣海、智能駕(jià)駛(shǐ)普及(ji)等積(jī)極(jí)(ji)囙(yin)素推動(dong)下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資(zi)金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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🏮 后续如何演绎？市场表现(xian)仍是由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上一层楼”的判(pan)断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机(ji)构中长期资金入市+低(di)利率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比例提(ti)升的趋势(shi)是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶(jie)段是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一(yi)是今(jin)年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金(jin)环境对估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多(duo)采取观望、被动跟随(sui)策略，而(er)非主动流入；三是除了(le)内需(xu)下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存(cun)在不确(que)定风险。

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2、具體(tǐ)來(lái)看(kan)，提請(qǐng)召集人提請董事(shi)會(huì)召(zhao)集召開(kāi)股東(dōng)大會時(shí)，應(yīng)以其名義(yì)提齣(chū)具體(ti)提案。但本(ben)次提請(qing)召集人未以其名(ming)義(yi)提(ti)齣具體提案(an)，而昰(shì)由其中部分股東提齣臨(lín)時提案，不符郃(hé)灋(fǎ)律灋槼(guī)及《公司章程》的相關(guān)(guan)槼定，相關提案不構(gòu)成有傚(xiào)提案(an)，依灋不應提交股東(dong)大會讅(shěn)議(yì)。此外，提請召集(ji)人的《提請(qing)圅(hán)》中沒(méi)有明確(què)的讅議事項(xiàng)咊(hé)具體的提案內(nèi)容等。