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从行业表现层面，政治局会议(yi)后(hou)行业上涨概率相(xiang)对(dui)较高。会议前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高；会议前(qian)一周，建(jian)筑材料、轻工、家(jia)电上(shang)涨概率相(xiang)对较高。会议后一周，军工、农林牧渔、建(jian)材、环保上涨概率(lv)相对较高；会议后两周，石油石化、环保上涨概率(lv)相对较高。

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6月(yue)央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松(song)。5月(yue)央行公开(kai)市场(chang)逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后(hou)，央(yang)行于6月13日再(zai)度公告，将于(yu)6月16日以固定数量招标(biao)方(fang)式开展4000亿元6个月期买断式(shi)逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量(liang)后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续(xu)通过逆(ni)回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性(xing)管理(li)工具(ju)满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率(lv)低(di)位波动，临近月末有所收敛。在当前经(jing)济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持(chi)宽松。

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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡(heng)，大盘风格略占(zhan)优。第(di)二，外部流动(dong)性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力(li)实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在(zai)以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层(ceng)面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的(de)重点布局方向(xiang)。我(wo)们参考(kao)工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等(deng)多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能(neng)力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度(du)，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色(se)金属(shu)（工(gong)业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军(jun)工(gong)、创新药。

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