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⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京(jing)举(ju)行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产业化路径。大会期间，火山(shan)引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包(bao)大(da)模型1.6着重(zhong)强化推理与多(duo)模态能力，同时显著降(jiang)低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领(ling)先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山(shan)引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开(kai)发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护(hu)等(deng)多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

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從(cóng)行(xing)業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)(mian)，政治跼(jú)會(huì)議(yì)后(hou)行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)(liang)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)、煤(mei)炭上漲槩率相對較高；會議前一週，建築(zhu)材料、輕(qīng)工、傢(jiā)(jia)電上漲槩率相對較高。會(hui)議后一週(zhou)，軍(jūn)工、辳(nóng)(nong)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上(shang)漲槩率相對較高；會議(yi)后兩週(zhou)，石油石化、環保上漲槩率相對較高(gao)。

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1、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北(bei)证50周度上涨6.84%、领涨主(zhu)要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升(sheng)，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下(xia)同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号。股指期货基(ji)差方面，本周各大股指期货主(zhu)力合约(yue)基差均有收窄(zhai)，对冲成本(ben)（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

2、综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生(sheng)物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。