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我们在(zai)中期策略(lve)报告中描述了(le)本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消(xiao)灭高内在回报率股票，引发A股(gu)估(gu)值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷(mi)和下行，进(jin)入增速稳(wen)定(ding)波动率(lv)降低的新时(shi)代，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而2018年以来，在(zai)经济结(jie)构调整和资(zi)产荒的(de)大背景下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收(shou)敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅(fu)在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起(qi)到(dao)关键作用。这个(ge)逻辑(ji)之下，高质量(liang)类(lei)股票可能会估(gu)值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方向

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财务方面，2023年和 2024年，公司收(shou)益分别为 8744.2 万美元(yuan)、1.58 亿美元，净(jing)利润分别为 1675.4 万美元、3331.6 万美元(yuan)。其中，2024 年 IFBH 在中国内(nei)地的收(shou)益占总(zong)收益的 92.4%，香港收益占(zhan)总收益的 4.6%。

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国星(xing)光电5月27日在2024年度暨(ji)2025年第(di)一季度业绩说明(ming)会上表示，公司目前(qian)有部分器件、模组(zu)产品可应(ying)用在(zai)AI眼镜上，如VCSEL、红(hong)外(wai)器件产品可发挥智能检测、无(wu)触摸手势控制(zhi)功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥(hui)控制、感应、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说(shuo)明(ming)会上就“公司在 AI眼镜方面是否有(you)相关技术储备(bei)？”问题回(hui)复(fu)，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼(yan)镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

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2、刘益谦如数家珍且接地气🍌🎒👗🍄、风趣地讲解，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光💔，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错👠、厚重中不失当代感的视觉效果。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来🥭🥥，也能穿越未来💔💞💌🍍。”