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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位👄👄👗🥕，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升😠。因此💔🩳，相较于趋势跟随🩱👜🍇，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化🍆👜；同时🍅👿，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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6月27日，央行召开第二季度例会。从会(hui)议表述来看，1）对(dui)经济环境描述中，提到(dao)“贸易(yi)壁垒增多”，“物价持续(xu)低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握(wo)政策实施的力度和(he)节奏”，“用好用足(zu)存(cun)量政策，加力实施增量政策(ce)，充分(fen)释(shi)放(fang)政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有(you)进(jin)一步(bu)发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松(song)的状态(tai)，如果(guo)增量(liang)政策能够继续落地，将对市场情绪形成进一(yi)步提振。

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第三🩱🥥，支持企业利用并购重组等市场工具发展壮大。积极推进“并购六条”政策相关案例落地🥬，支持符合商业逻辑的跨行业并购😡😠🤍、收购未盈利资产等案例，同时降低中小企业并购成本；完善北交所市场融资工具，拓宽中小企业融资渠道；进一步加强政策宣导和市场培育，引导市场各方规范开展融资并购活动，为中小企业提供“面对面、手把手、点对点”的一站式服务；持续构建多元产品体系和服务生态，北交所于6月30日发布北证专精特新指数🩳🥿😠，开启“双指数”时代👡🍉🥝🧅，北证50ETF产品也在积极研究筹备中。

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北歐(ōu)(ou)電(diàn)力(li)交易(yi)所（Nord Pool）數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，北(bei)歐日前拍賣(mài)電價(jià)(jia)從(cóng)前一日(ri)的 0.79 歐(ou)元 / 兆瓦時(shí)飇(biāo)陞(shēng) 1846% 至 15.37 歐元(yuan) / 兆瓦時。

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1、（1）宏观(guan)方面，中美经贸(mao)谈判达成框架协议，近期特朗普表(biao)示(shi)如果贸易伙伴在谈判(pan)中表现出“诚意”，愿意将目前实施的 90 天关税暂(zan)缓期延长至 7 月 9 日之后。整体(ti)来看(kan)，美(mei)国关税政策反复(fu)，投资者对美(mei)国经(jing)济前景持更加谨慎的态度，美元指数开始回落，海外宏(hong)观情绪整体较为反(fan)复。国内经济延续弱复苏，政策端(duan)也存在加码的预期，后续主要关注现实需求兑现情况。

2、在行业前景方面，弗(fu)若斯特沙利(li)文数(shu)据显示(shi)，由2020年至2024年，全球智能座(zuo)舱解決方(fang)案产业(ye)市场(chang)规模由1481亿元增长(zhang)至3222亿元，复合(he)年增(zeng)长率为21.4%。在智能座舱系统持续技术升级的驱动下(xia)，该产品(pin)的(de)渗透率有望进一步提升。预期全(quan)球智能座(zuo)舱解决方案产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长(zhang)率将约(yue)为18.9%。