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“6月衇(mài)衝(chōng)”在本週集中(zhong)縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民(min)幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年(nian)12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)(nei)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)(dan)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如(ru)TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝(chong)行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰(shi)樂(lè)觀(guān)囙素(su)佔(zhàn)優(yōu)。

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1、复(fu)盘来看，本周(zhou)创业板人工智能日日收阳(yang)，单周累计上涨7.42%，跑赢创业板指（5.69%）等市场主(zhu)流指数(shu)。消息面上，摩根大(da)通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年(nian)开始显著增(zeng)长，2028年市场(chang)规模将超过10亿(yi)美元，并(bing)在2030年突(tu)破50亿美元。

2、配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消(xiao)费）、可控核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科(ke)技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将(jiang)迎来主(zhu)线行情，需重点关注明(ming)年二季度，可能会是成长风格(ge)的一个中期拐点(dian)。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新(xin)消费公司。