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展望7月，市场可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季(ji)度总需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领(ling)域(yu)均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力(li)。尽(jin)管高(gao)频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右(you)，进(jin)一步积(ji)累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利(li)条件，类(lei)似现象在2020年也(ye)出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产(chan)业趋势来(lai)看，7月(yue)科技风格占优的可能性较大。

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標(biāo)普 500 指數(shù)期(qi)咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè) 100 指數期均上漲(zhǎng)約(yuē) 0.1%。與(yǔ)道瓊(qióng)斯工(gong)業(yè)平均指數掛(guà)鉤(gōu)的期上漲 130 點(diǎn)，漲幅 0.3%。

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“如果我们能与 18 个重要贸易伙伴中的 10 到 12 个达成协议 —— 还有(you)另外(wai) 20 个(ge)重要的贸(mao)易关系 —— 那么我(wo)认(ren)为我们可以在劳动节前完成所有贸易谈判，” 贝森特在(zai)福克斯商业频道表示。

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1、风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数(shu)据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊冲突缓(huan)和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于(yu)以上，我们认(ren)为7月大盘风格相(xiang)对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

2、但 Meta 竝(bìng)非(fei)唯一一傢(jiā)緊(jǐn)盯硅穀(gǔ)人工智能新興(xìng)企業(yè)的公司。據(jù)(ju)報(bào)道，蘋(píng)(ping)菓(guǒ)公司(si)也在攷(kǎo)慮(lǜ)收購(gòu)一傢人工智能公司，以提陞(shēng)自身在人工智能領(lǐng)域的髮(fà)展前景。