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尽管中美经济周期处在不同的位置💖，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步🍈💕🥑🍑。我们预计三季度前半段🥦👛，国内外经济仍有韧性😡👠，政策相对谨慎和预期管理为主；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显，四季度国内有望出现更多增量政策落地， 以及海外美联储降息概率上升🥔💟。

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分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)(ji)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服(fu)務(wù)的估值水平高于其他(ta)行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭(tan)、非銀金螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀(yin)行的估值水平處(chù)于末位。

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具体到今年而言，受需求(qiu)不足及价格(ge)拖累的影响，5月工业企业盈利增速同比(bi)转(zhuan)负至-9.1%，1-5月企(qi)业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面(mian)临(lin)一定压力，二季度上市公司盈利增速可能会有阶(jie)段性回落。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲(chu)仍保持了對年內降息2次(ci)的預(yù)(yu)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息(xi)的官(guan)員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年(nian)內降息(xi)2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明(ming)美聯儲(chu)內部對降(jiang)息預期的分(fen)歧。6月(yue)議(yì)息(xi)會(huì)議后(hou)，市場(chǎng)對(dui)7月不(bu)降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預(yu)期(qi)，整體(tǐ)降息預(yu)期變(biàn)化不大。

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