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2025-08-16 21:55:42 作者:易语含

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往后去看,7月(yue)将公布的6月就业和通胀数(shu)据很(hen)关键,将直接影响市场对美联储(chu)7月的(de)降息预(yu)期(7月30日),或许关税政策的影响将会有所(suo)显现。目前市场对7月的降息(xi)预期不是很高,所以可(ke)能还是要边走边看。如果通胀超预期上行(xing),则可(ke)能使得降息(xi)预期(qi)推迟,导致美(mei)债收益率出现阶段性上行;如果(guo)就业人数(shu)远不及预期(qi),则(ze)可能使得降息预期进一步提(ti)升,从而引致美债收益率下行。需要关注7月降(jiang)息预(yu)期变化对市场的扰动。

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⚑ 流动性与资金供需:7月增量资金或有望温和净流入🥑🥒,融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强,资金面整体宽松🍒🥒,7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期,叠加美联储官员戴利释放鸽派信号,市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入,各类增量资金相对均衡。资金供给端,新发偏股基金规模继续扩大;市场震荡上行😈🍋,ETF净赎回规模收窄;市场风险偏好有所改善,融资资金净流入规模扩大。资金需求端,重要股东净减持规模扩大;IPO发行规模小幅回落,再融资规模持平前期💕🍉🩱,资金需求规模低位稳定。展望2025年7月,二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入,结构上融资资金有望延续净流入。

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