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2、后续如何演绎？市场若要(yao)延续(xu)涨势(shi)，路径一是由(you)EPS改(gai)善维(wei)持，路径二(er)则是由增量资(zi)金的(de)持续(xu)入市推动；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保(bao)持看多，维持(chi)下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定(ding)的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的(de)趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上(shang)移，短期脉冲式(shi)波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多(duo)采取观望(wang)、被(bei)动跟随策略，而非(fei)主动(dong)流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑(dui)现均存在不确定风险。