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1、基本面：港股较(jiao)A股业绩增速(su)更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业(ye)绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比(bi)10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润(run)同比11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲(pi)弱主要受价格因素(su)拖(tuo)累，核心在(zai)于A股的行业特征，从(cong)剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集(ji)中在周期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行(xing)业基本面(mian)受(shou)价格因素影响更大，价格下行压缩毛(mao)利，进而影响盈利表现。相(xiang)比之下，港股(gu)除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美(mei)团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造(zao)等行业占比(bi)不高，行业属性导致了港(gang)股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传(chuan)统(tong)经济，因此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降(jiang)至-0.5%，同期全A净(jing)利润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从(cong)-3%升至12%，二者增速差(cha)从(cong)8pct降至-6pct。

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