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最終6月(yue)指數(shù)先跌后漲(zhǎng)，多數指數錄(lù)得了(le)一定漲幅。其中，上證指數上漲(zhang)2.3%，滬(hù)深300上漲2.1%，WIND全A指數上漲3.8%，科創(chuàng)50指數(shu)下跌3.5%。風(fēng)格指數方麵(miàn)，科技風格錶(biǎo)現(xiàn)(xian)較(jiào)好(hao)，科技龍(lóng)頭(tóu)咊(hé)創業(yè)闆(bǎn)指領(lǐng)漲，科技龍頭指數漲7%，創業闆指漲6.6%。小盤(pán)(pan)風格相對(duì)大(da)盤風格后(hou)來(lái)居上，錶現(xian)相對較好。消費(fèi)龍頭跌幅較大。

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短期(qi)铁水暂无大幅下行预期，刚需支撑仍(reng)存(cun)；长期来看，国内钢材(cai)终端需求承压，粗钢压减传闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下(xia)压力，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需(xu)求逐步走弱。进入安(an)全月短期供给(gei)端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利(li)润空间仍存，大规模减(jian)产可能(neng)较小。美国关税扰动影响弱化(hua)，焦煤进口高位持稳。短期刚需支撑使得(de)焦煤基(ji)本面(mian)矛盾暂不(bu)突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估(gu)值，盘面价格仍有下行压力，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及(ji)宏观情绪。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我(wo)們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)(he)滲(shèn)透率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推(tui)薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智能傢(jiā)居傢(jia)電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上(shang)，行業配寘方(fang)麵重點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)(fei)崛起、以及行業景氣(qì)度(du)較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)(ju)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商(shang)貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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2、何涛考虑过机器人，具身智能创业自 2024 年(nian)大爆发，一年至少多了 100 家创业公司(si)，但他觉得商业化不够(gou)确定(ding)。他还看过电动轮椅，最后也(ye)放(fang)弃了。最好是个(ge)市场成熟、自己擅长、竞争还没到白热(re)化的机会。