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短期市(shi)場(chǎng)曏(xiǎng)(xiang)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)(jian)牕(chuāng)口(kou)穩(wěn)定資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)(guo)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)(xian)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆(ni)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市場中樞(shū)本(ben)就偏高。市場正常反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)(chong)突快速緩(huǎn)咊(hé)(he)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)(wen)（穩定幣(bì)主題領(lǐng)漲）。另外(wai)，指數(shù)突破本(ben)身也直(zhi)接推(tui)陞了(le)風(fēng)險偏好。

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付(fu)倍(bei)佳：海外需关注美国对等关税落地情(qing)况、美联储降息节点，国(guo)内关注财政政策发力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易(yi)活跃度。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续(xu)较高增速领(ling)域。盈利方面，5月(yue)工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等(deng)零售领域盈利有望(wang)持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领域主(zhu)要集中在资源品(pin)、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其中资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均(jun)值同比增(zeng)幅(fu)收窄，金融地产中商品房(fang)销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月(yue)份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中(zhong)报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工(gong)业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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資金麵(miàn)上，基礎(chǔ)(chu)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金(jin)大擧(jǔ)(ju)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至週五收(shou)盤(pán)，基礎化工闆塊單(dān)日穫主力資(zi)金淨(jìng)流(liu)入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居第4。

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2、從(cóng)黨(dǎng)的(de)羣(qún)衆路線(xiàn)教育實(shí)踐(jiàn)活動(dòng)(dong)、“三嚴(yán)三(san)實”專題(tí)(ti)教育、“兩(liǎng)學(xué)一做(zuo)”學習(xí)教育(yu)，到“不忘初心、牢記(jì)使(shi)命”主題教育、黨史學習教育，再到學習貫(guàn)(guan)徹(chè)***新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主(zhu)義(yì)思想主題教育、黨(dang)紀(jì)學習教育……新時代以來(lái)，一次次黨內(nèi)集(ji)中教(jiao)育環(huán)環相(xiang)釦(kòu)、步步深入，不斷(duàn)推(tui)動保持黨的先進(jìn)性、純(chún)潔(jié)性，確(què)(que)保黨(dang)不變(biàn)質、不變色、不變味。