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3、观点。上(shang)半年(nian)特朗普交易以及美铜溢价持续影响全(quan)球铜(tong)市，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎(qing)。另一方面，国(guo)内供(gong)需(xu)两旺格(ge)局，成为高铜(tong)价延(yan)续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严(yan)重亏损，国内精铜和(he)废铜(tong)预(yu)期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与(yu)精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应(ying)，中长期矛盾难解，也(ye)成为多头倚(yi)仗(zhang)，做多铜价实际再给矿端超额利润，激(ji)励铜矿产出的同时，但也加(jia)大了终端的风险。下半年也(ye)要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持续去化会不会引(yin)发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并(bing)不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢(yi)价？高溢价源于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局(ju)面，面临再次补库(ku)，是否通过(guo)价(jia)格上涨实现进口窗口打开？国(guo)内出口窗(chuang)口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综(zong)合来看，铜市场再(zai)次面临(lin)上(shang)有需求压力，下有供给(gei)支撑的局面，价格可能(neng)仍会呈现宽幅震荡(dang)局面，投(tou)资(zi)者需要关注的是波(bo)段以及由宏观或(huo)地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节(jie)点(dian)：一是7月中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或10月(yue)上旬，淡旺(wang)季交(jiao)替，“故事(shi)”容易(yi)证伪时(shi)段。

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