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市场之所以呈现这种指数震荡🍋👜，但结构行情活跃的特征，是与整体经济回报不足（私人部门信用周期收缩，财政发力“有所保留”）、存在结构性亮点（AI产业👞、新消费等）、但资金又非常充裕这三个宏观环境所决定的🎒👅👜。具体来看，

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4、库(ku)存端：棉花商业库存持续(xu)下降，目前位于近年来同期低位水平，纺(fang)织(zhi)企业产成品库存仍在(zai)逐渐累积，织厂原材料(liao)库存处于偏低水平，终端纺织(zhi)服装、服饰业产成品库存同比仍然为(wei)正，但增幅逐渐开始下降。

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有記(jì)者問(wèn)：近日，美方(fang)官員(yuán)稱(chēng)，正在加緊(jǐn)推進(jìn)與(yǔ)有關(guān)經(jīng)濟(jì)體(tǐ)談(tán)判，有(you)朢(wàng)在7月9日“對(duì)等(deng)關稅(shuì)”90天暫(zàn)停期結(jié)(jie)束前與部分國(guó)傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)。對于(yu)未達成協議(yi)的國傢，可(ke)能單(dān)方麵(miàn)設(shè)定關稅稅率。請(qǐng)問商務(wù)部對此有何評(píng)論(lùn)？答：今年4月以來(lái)，美國對全毬(qiú)貿(mao)易伙伴加徴所謂(wèi)“對等關稅(shui)”，這(zhè)昰(shì)(shi)典型的(de)單邊(biān)覇(bà)淩(líng)做灋(fǎ)，嚴(yán)(yan)重衝(chōng)(chong)擊(jī)多邊貿易體製，嚴重破壞(huài)正常(chang)國際(jì)貿易秩序。對此，中(zhong)方一直堅(jiān)決(jué)反對。實(shí)踐(jiàn)(jian)證明，隻有堅(jian)定捍(han)衞(wèi)原則(zé)立場(chǎng)，才能真正維(wéi)護(hù)自身郃(hé)灋權(quán)益。

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后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要(yao)延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策(ce)增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将(jiang)呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市(shi)+低利率时代下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻(luo)辑(ji)，有望使(shi)市场震(zhen)荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性(xing)超市场(chang)预(yu)期。但(dan)当前阶段是否能开启资(zi)金的正反(fan)馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二(er)是我们观(guan)察(cha)到各方增量资金尚未(wei)形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易(yi)环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存(cun)在不确定风险。

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2、陈健玮(wei)：上半年，港(gang)股市场在全球宏观环境(jing)动荡中展现出强劲韧性。这一表现(xian)得益于多重因素共振：一方面，国(guo)内降准降息、财政发力推动经济温和(he)复苏，叠加“以旧换新”政策提振了内需；另一方面，港股市(shi)场凭借高股息率(lv)的红利(li)资产和(he)优质科技资产优势(shi)，在人工智能(neng)（AI）技术突破、创(chuang)新(xin)药加速出海、智(zhi)能驾驶普及等积极因素(su)推动下实现估值重估。此外(wai)，南向(xiang)资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现。