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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🍌🤍👙，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🍒。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品🥬💕🥝、必需消费💯🩰、中游设备保持正增🩲💞🩱🍄。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大🌽👙🥬。结合工业企业盈利😈🥦💋、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体🍓😡👙、光学光电子🍄👅💖🤬、消费电子🥥💋🥥、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👘🍎🍌🍑，半导体周期复苏与国产替代加速😠，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔，部分领域景气度有所回暖👙💝，中报盈利或有改善，如汽车🥭、光伏、自动化设备等👛；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💟、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品👙、农副产品👘、家电、家具👝🍋🩱、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅🍌；此外贵金属、燃气、电力、农化制品🥦、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👿💯，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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週思聰(cōng)：下(xia)半年投資主線(xiàn)預(yù)計(jì)圍(wéi)繞(rào)成長(zhǎng)性行業(yè)展開(kāi)，優(yōu)質的(de)科(ke)技資(zi)産(chǎn)、新興(xìng)消(xiao)費(fèi)行業值得關(guān)註，成(cheng)長風(fēng)格或持續(xù)佔(zhàn)優。科技(ji)領(lǐng)域方麵(miàn)(mian)，AI算力、智能駕(jià)駛(shǐ)等細(xì)分領域(yu)昰(shì)投資主線。2025年智能駕駛(shi)滲(shèn)透率有朢(wàng)快速提(ti)陞(shēng)，相關整車(chē)廠(chǎng)、汽車電(diàn)子企業及汽車零部件供應(yīng)商迎來(lái)投(tou)資機(jī)(ji)會(huì)。醫(yī)藥(yào)領域方麵，創(chuàng)新藥昰覈(hé)心主線，行業有朢(wang)迎來係(xì)(xi)統(tǒng)性投資機會。長期來看，2025年或成爲(wèi)(wei)中國(guó)創新藥估值係統性提陞(sheng)的起點(diǎn)(dian)。

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“7月市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力(li)和消费的韧性，使得二(er)季度总需求增速(su)进一步边际改善，即将到来的(de)中报业绩期(qi)，科技、消费、中游(you)制造领域均存(cun)在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。”招商证券(quan)指出。

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