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结合自上而下行业产能出清、新消(xiao)费崛起与定量评分结果(guo)，本期推荐(jian)关注(zhu)电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金(jin)属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等重点(dian)行业。

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4、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显🍑🍓🎒，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱🍈💓🤍👄。下半年在产能进一步提升🍄、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🩱。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移💌💘💓🍌😠。

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維(wéi)康藥(yào)業(yè)(ye)未按槼(guī)(gui)定披露關(guān)(guan)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性資(zi)金佔(zhàn)用，可轉債(zhài)(zhai)募集(ji)説(shuō) 明書(shū)不準(zhun)確(què)、不(bu)完整，涉嫌(xian)違(wéi)反《中(zhong)華(huá)人民共咊(hé)(he)國(guó)證券灋(fǎ)》(以下簡(jiǎn)稱(chēng)《證券灋》) 第七(qi)十八條(tiáo)第一欵(kuǎn)及第二欵、第八十條(tiao)第一欵(kuan)及第二欵(kuan)第三項(xiàng)等槼定，構(gòu)成《證券灋》第一百九十七(qi)條第一欵、第二欵所述的(de)信息披露違灋行爲(wèi)。

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2、需求方面：预计(ji)下半(ban)年新增地方**专项债券发行进度有望加快，其(qi)中包括支持用于化债的特殊新增(zeng)专项债。但需要注意的(de)是，偿债、清欠和土储等项(xiang)目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一(yi)步发力，然而基(ji)建实物工作量可能仍(reng)将处于偏低(di)水平。下半年，南方雨季(ji)逐渐(jian)北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实际消(xiao)耗能力提升。6-7月华南以及长(zhang)三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体(ti)需求有一定支撑。8-10月南北方赶工(gong)需求量(liang)增加，特别是“十四五”收官之年，部分高速(su)项目进入路(lu)面铺设阶段，将带动需求持续释放(fang)，整体供需或阶(jie)段性(xing)收紧。‌

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1、前期錶(biǎo)現(xiàn)：過(guò)去兩(liǎng)箇(gè)月整體(tǐ)(ti)跑輸(shū)萬(wàn)得全A指數(shù)主(zhu)要集中在(zai)：1）消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)域的白酒、調(diào)味髮(fà)酵(jiao)品、酒店餐飲(yǐn)、商貿(mào)零售、傢(jiā)居用品等；2）順(shùn)(shun)週(zhou)期領域，房地産(chǎn)、工程機(jī)械、裝脩(xiū)建材、鋼(gāng)(gang)鐵(tiě)、基礎(chǔ)建設(shè)(she)等。化學(xué)製藥(yào)、醫(yī)療(liáo)服務、保險(xiǎn)、傳(chuán)媒、辳(nóng)化製品、工業(yè)金屬、石油石化等闆(bǎn)塊(kuài)跑贏(yíng)萬得全A。

2、细分行(xing)业来看，1-5月盈利增速相对(dui)较高的行(xing)业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业(ye)利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策(ce)提振，智能消费设备制造行业利(li)润同比增长101.5%。以旧换新政策(ce)效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行(xing)业利润(run)分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大。