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综合盈利🍍💗、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🍎💓🩱，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💟、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属🍅💝👄、贵金属、小金属）、计算机等💋🍇🧡🎒。

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构造抱团基金组合可以帮助我们实时监控基金抱团程度💕💖。具体来说🥾🩱，我们通过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算方式为抱团基金截面收益的标准差，如果抱团基金组合的截面收益标准差小，说明抱团基金表现趋同🍈，抱团程度高，反之表示抱团正在瓦解💋。

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“在产品研发层面，光大理财坚持以投资者的风险、收益🥭😻🩲、流动性等‘风险预算’为立足点，积极加强数据🍏、因子和平台应用，匹配产品结构设计和投资策略构建，设计研发了更符合投资者风险承受能力与需求的多类理财产品🍇，加大了稳健低波产品发行力度。”光大理财相关部门负责人告诉《证券日报》记者。

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🏮行业配置层面，相较于趋势(shi)跟随，更优的策略是低位布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依(yi)旧是市场重要(yao)线索：自(zi)25/1/13春季行(xing)情启(qi)动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共(gong)经历过两波较明显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注(zhu)半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一(yi)方面，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块(kuai)的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注(zhu)科(ke)技，行(xing)业层面(mian)优选光模块/PCB、国产(chan)算(suan)力链，以及近期明显涨价的(de)存储(chu)、小金(jin)属。

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1、CTA 策略：今年上半年中证商品期货指数下挫 0.16%，以震荡走势为主，4 月上旬因关税政策的冲击出现快速下行。五大细分板块走势分化明显🌽🥔🎒，贵金属板块强势上涨🧄👡，黑色建材和能源化工板块显著下行🍉。CTA 因子收益分化明显👜👢👡，持仓因子最强🩰😡🥥，波动率因子最弱。CTA 产品中🍍，年初至今 CTA 策略指数上涨 2.96%🎒，各子策略全部获利👅，累计收益率：CTA 套利 >CTA 复合 >CTA 趋势🩱💓🤬。展望下半年💛🥔👿，在美联储降息的大周期中👙💖🤍💌🤬，CTA 策略仍保持着较为有利的市场运行环境💖，关税谈判和海外政策的不确定性仍然存在，市场波动率有望放大，CTA 趋势策略环境中性偏强，推荐配置🧅🍉🍍，并且中短周期策略的配置价值依然更高👚💘🍎👿；CTA 套利策略环境中性偏强😈🥾🤬，推荐配置🍉。

2、新(xin)乳(ru)業(yè)原(yuan)昰(shì)新希朢(wàng)下屬的(de)乳業闆(bǎn)塊(kuài)，囙(yīn)盈(ying)利不佳于2011年被新希朢剝(bō)離(lí)，六年多后(hou)衝(chōng)刺深交所上市。2016年，新希朢乳業的營(yíng)收槼(guī)糢(mó)超過(guò)40億(yì)元；淨(jìng)利潤(rùn)也達(dá)到1.5億元左右。2019年1月上市。上市以來(lái)，劉(liú)永好未減(jiǎn)持過新(xin)乳業的股份，這(zhè)次昰他首次減持該(gāi)公司股份。