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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍌，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性😻，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期💯👛🍉🥿，在科技🍓💔、消费👚🩳🥻、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看🩰🤬，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🧅，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💌、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面💔🥬🍈，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、4、观点：三季度矿价继续回调🍆，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面🧅🍓。9月几内亚雨季来临后😈🍌💝👡，氧化铝供需边际或进入错配阶段💗🩰😡，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑🍋，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落🥻🥾🥿🥻👝，供需边际将双向收敛形成博弈💟🤍🥕。预计下半年铝价走势先抑后扬😠，七至八月为低点🍉💓🍈😠。海内外低库存有较强底部支撑🥦👜🍉👡，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束🍈，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。