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今年以来🍊🥾💝💞，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🥒🥒👅🎒、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍓💋，今年进一步攀升至5%🩱👢。市场上的赚钱效应在不断积累。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回👙😈🩳，对市场上涨构成的一定压力🌽🥬🧅。按照我们中期策略的观点🍋💖，一旦在某种因素推动下💕，指数站上关键扭亏阻力位👗🍍，扭亏赎回压力缓解🍇，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越来越高👜👜👝🩱，一旦发生👄，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段💟🍄🍋，指数有望持续上行😈🍓👢🎒，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优🍏👚。

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严跃进表示，相比去年，今年更多城市的土拍开始出现溢价🤬🩲🥒👙💔，参与竞拍的房企数量明显增多，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程🩳💞💛，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极🥝💔🥒🧡。

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经过(guo)测算，“大(da)宗交易成交金额(e)比(bi)率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其后(hou)续表现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详(xiang)情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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下半年債(zhài)市或仍(reng)較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度(du)更偏(pian)謹(jǐn)(jin)慎，四季(ji)度如菓(guǒ)降息落地(di)可(ke)能對(duì)應(yīng)空間(jiān)(jian)有(you)所打開(kāi)。2024 年年(nian)底債市利率快速下行(xing)或透支 2025 年下行空間，債市利率(lv)進(jìn)一步下行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度(du)如菓進一步降息落地，債(zhai)市利率(lv)下(xia)行空間或有所打開，但昰(shì)幅度可能仍(reng)不大。下半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)間或(huo)在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)(ce)畧(lüè)建議(yì)：關(guān)註堦(jiē)段性空(kong)頭(tóu)(tou)套保以及多頭替代機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)(duan)正(zheng)套機會；關(guan)註麯(qū)線(xiàn)走陡機(ji)會。

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1、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升。2025年5月🩲，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份🩲💖。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%🍅🩳。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。

2、齐翔腾达：为确保甲乙酮装置的安(an)全、平稳运行，公司计划于2025年6月30日(ri)起对6万吨甲乙酮装置进(jin)行例行停车检修，预计停车(che)检修时(shi)间60天，具体复产时间以实际检修时间为准。