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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，截至6月27日，恆(héng)生(sheng)指數市盈率（TTM）爲(wèi)(wei)10.7倍，市淨(jìng)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比，恆(heng)生指數的市盈率顯著低于標(biāo)(biao)普500指(zhi)數的27.5倍，恆生科技指數的市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指(zhi)數的34.8倍。從(cóng)行(xing)業(yè)層(céng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商業化加速咊創(chuàng)新藥(yào)産(chǎn)業髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息(xi)資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部(bu)分闆塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后估值(zhi)迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但(dan)港股整體(tǐ)仍處于“資金盛+資産荒”的結(jié)(jie)構(gòu)性行情中。

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1、相比2014年底和2019年初，当(dang)前市场从估值上(shang)来看可能还(hai)不支持纯(chun)粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外(wai)降息，并且中国央行同步宽松，可(ke)能成为(wei)引燃市场情绪的一个催化。从板块(kuai)轮动来看，活跃资金或正从(cong)医(yi)药和消费切向科技和金融，红利(li)也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可(ke)能还(hai)需要等三季度末到四(si)季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车(che)，标志着产品力正替代(dai)产品形(xing)式，推(tui)动全球电(dian)气化进程(cheng)全面加速东移，下一个阶(jie)段的行情(qing)逻辑可能(neng)是(shi)电气化领(ling)域全产(chan)业链变现能力(li)的提升，以及AI智能化领域的(de)追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领(ling)域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和(he)新消费的(de)行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结(jie)构性机会的重心。

2、当地时间6月28日🥻，美国参议院以51对49的票数比通过一项程序性动议🤬💗🍍，这项动议旨在推进被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读、辩论👿、修正案投票和最终表决，预计耗时数天🩳👞👘，目标是7月4日前送交美国总统签署。