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债市展望。当前中美关税对市场的影响已开始减弱，后续市(shi)场将更多围绕基本面和资金面展开交(jiao)易，若生产数据开始走弱，我们维持之前判断，如果(guo)说5月债市震荡，那么6月债市(shi)或有做多机会。

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行业配(pei)置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具(ju)体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革(ge)红利推升估值(zhi)弹性的港口(kou)、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业(ye)金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量(liang)项目进入收获(huo)期(qi)，自(zi)由现金(jin)流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强(qiang)，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支(zhi)持资(zi)本(ben)市场的货币(bi)政(zheng)策工具(ju)、支持中(zhong)央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持(chi)股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停(ting)限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行(xing)业关注自主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息(xi)化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤(mei)化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服务+卫星通信）。

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