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行业层(ceng)面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该(gai)阶段关(guan)注的重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处库存周期位置(zhi)以及高频(pin)景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考(kao)。预计中报业绩有望延(yan)续较高增(zeng)速或改善的领(ling)域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与(yu)国产(chan)替代加速，业绩(ji)有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假(jia)日**，有望延(yan)续(xu)两位数增(zeng)长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有(you)望边际改善。

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“懂”的定义不要太理(li)想化(hua)。“懂”并不是(shi)能看到未(wei)来一切的“水晶球”，能看到一些重要的东西就很不错了。长远而言，我觉得投资实际上是个概率事件，真正“懂(dong)”的人犯错误的概率(lv)低，最后的回报高。很(hen)多时候不能简单地用某人(ren)对(dui)某只股票的行为(wei)来判断他对投资的(de)理(li)解。（2010-08-30）

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去年7月份，《关于进一步做好资本市场财务造假综合(he)惩防工作的意见(jian)》（以下简称《意见》）提出，全面惩处(chu)财务造假的策划者(zhe)、组织者(zhe)、实(shi)施者、配合者以及专业化配合造假的职业犯(fan)罪团伙，坚决破除造假“生态圈(quan)”。

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1、目前来看👄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👗，若未延期👄👚💗🥕，部分国家税率或升至25%🤍。从目前美国对关税的态度来看👡👞🩲，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复💖👛🩳🩰，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👝👛😠🩱。

2、二级市(shi)场上，自今年4月以来(lai)，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高(gao)39.95元(yuan)，最高涨幅接近(jin)200%，创下上市以来新高，公(gong)司总市值近(jin)175亿元。