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6月末上(shang)涨后A股处于相对高(gao)位，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成(cheng)协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预(yu)计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会(hui)议与美(mei)联储议息会(hui)议存(cun)在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气(qi)支撑领(ling)域（稀土永(yong)磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品(pin)）以及地产调控政策有(you)望宽松带来估(gu)值修复机会(hui)的推荐。同时(shi)进一步强化对(dui)银(yin)行、保险的投资推荐，也继续强调成长科(ke)技板块的回调风险(xian)。

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展望7月👗🥒，市场可能会呈现指数突破上行🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性🩱，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱。从资金面看，目前利率仍处于较低水平🩳，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👞👜💝💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面🧡🍇，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓🍆，7月科技风格占优的可能性较大💝👠👠🤬。

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6月(yue)27日，金融监管总局披(pi)露行政处罚信息公(gong)示列表，中银理财有限责任公司（下称中银理财）因非标债权投资管理不到位，理财产品投资集(ji)中度、流动性(xing)不(bu)符合监管(guan)要求，信息登记管理不到位(wei)等违法违规行为，被金融监管总局罚款1290万元。

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展望7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望(wang)继续活跃。6月(yue)股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流(liu)入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东(dong)净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望2025年(nian)7月(yue)，二级市场可(ke)跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结构上(shang)市(shi)场风(feng)偏改善后融资资金有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续(xu)活跃。

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2、而目前方興(xìng)未(wei)艾的新産(chǎn)(chan)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)(shi)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力(li)量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業(ye)趨勢包括：AI算(suan)力及應(yīng)用、機(jī)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)、固態(tài)電(diàn)池、可(ke)控覈(hé)聚變(biàn)(bian)、低空(kong)經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自主可控、軍(jūn)貿(mào)(mao)齣(chū)海提速等。