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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点🧡，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%🍒👚😻。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥝🍏🍎。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🥻，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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不過(guò)相比(bi)賣(mài)空佔(zhàn)比與(yǔ)超買(mǎi)情況(kuàng)等關(guān)註(zhu)于整體(tǐ)市場(chǎng)情緒(xù)的指標(biāo)，香港證監(jiān)會(huì)（SFC）也會每週統(tǒng)計(jì)竝(bìng)披露箇(gè)股的淡倉(cāng)（空頭(tóu)）存量情況。我們(men)通過將(jiāng)箇股纍(léi)計空頭(tou)倉位與其過去30日均成交量相比計算得到每隻箇(ge)股空(kong)頭交易所需天數(shù)，建議(yì)投資者警惕短期內(nèi)纍計空頭倉位以(yi)及空頭交(jiao)易所需天數快速增長(zhǎng)的箇股。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数(shu)突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩(ji)期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出(chu)口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求(qiu)仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或(huo)显著下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和(he)增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我(wo)们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋(qu)势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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本轮市(shi)场(chang)的新高，市场倾向(xiang)于从短期事(shi)件催化的角度“找原因”，其实更应该从中长(zhang)期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮点(dian)涌现、增量(liang)资金(jin)涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的(de)一年。

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1、这一行情持续(xu)的时间长短并没(mei)有固定(ding)范式，90年代初期日本地产与(yu)股(gu)市泡沫(mo)破裂后，这一区间震荡的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要(yao)看何时解决私人部(bu)门信(xin)用周期(qi)。“做波段”与“做结构”是日(ri)本当时行之有效的主要(yao)策略。1）做(zuo)波段，日股从(cong)1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非一成不变的单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在50%以上、持续时间超过(guo)12个月之久(jiu)的反弹行情，然而由于没有彻底(di)解决(jue)“去杠杆”的问题反弹(dan)也难以持续；2）做结构：由于这一时期日本可支配收入增速放缓、人口及家庭结构变迁、利率持续偏低背景下，投资和(he)消(xiao)费业态均发生模式转(zhuan)变，投资(zi)者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回(hui)报的(de)结构性机会，整体表现为科(ke)技、出海、分红和新消费跑(pao)赢基准。

2、根据对方提供的联系方(fang)式，大皖新闻(wen)记(ji)者与南充市发改委纪检部门取(qu)得(de)了联系(xi)。工作(zuo)人员表示实名举报后他们及时进行了调(diao)查，也(ye)把调(diao)查结果反馈给了举(ju)报人（曾女士）。“她(ta)自(zi)己没有什么意见，我们(men)手上的资料她也是签了字有按印的。”对于为何不(bu)公布核查结果，对方则表示“涉及到当事人的个人隐私不(bu)便对外通(tong)报(bao)。”