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今年以来(lai)主动(dong)权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分(fen)别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中(zhong)证500、沪深300等主要宽基指数。随着主动(dong)基金(jin)赚钱效应(ying)改善，基金发行(xing)明显回暖，6月主动偏股基(ji)金单月发行份额(e)262亿份，较5月前值30亿份明显回升，处于历(li)史以(yi)来的(de)78%分位，为(wei)市(shi)场贡献了重要的(de)增量资金(jin)。

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6、出口：2025年1-5月我国(guo)累计出口纯碱83.56万吨，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全(quan)年出口量或(huo)超200万吨，这意味着下半年单月出口量仍维持(chi)16-20万吨区间的高位。即便如此(ci)也只能缓解纯碱(jian)过剩程度，不改纯碱行业(ye)过剩状态。

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相(xiang)比2014年底和2019年初，当前市场(chang)从估值上来看可能还不支(zhi)持纯粹流动性驱(qu)动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同步(bu)宽松，可能成为引燃(ran)市(shi)场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金(jin)融，红利也开(kai)始滞涨。结构性机会仍(reng)料将是贯穿中(zhong)报季的话(hua)题，指数型机会(hui)可能还(hai)需(xu)要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲(zhou)延缓停(ting)售(shou)油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进(jin)程全面加(jia)速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域(yu)全产业链变现能力的提升，以及AI智能化(hua)领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向(xiang)科技板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行(xing)情。预计AI和军工是三(san)季度寻找结构性机(ji)会的重心。

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财(cai)联社6月29日讯（编辑 笠(li)晨）在资本市场加(jia)速发展(zhan)的浪潮中，并购重组作为产业沿(yan)链补链(lian)的关键，直(zhi)接关乎(hu)创新产(chan)业发展机遇的把握和产业升级的进程。机(ji)构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃，还在监管政策优化驱动下，显示出(chu)结构性(xing)重组升级的趋势。后(hou)续在经济修复、政(zheng)策鼓(gu)励(li)与资本市场改革共振的支撑下，并购市场有望进一步释放(fang)产业整合与价(jia)值重塑空间。

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2、在整体信用周期难以大幅修复，即整体经济或市场回报有限的情况下，投资者更追求“回报”👠👜🧡💘，要么是稳定型回报🩰、要么是成长型回报，这从行业角度都可以体现在ROE的变化上👿🍎🥔。今年表现好的板块如新消费💔、科技硬件、软件服务🥕🤍、媒体娱乐无一不是ROE改善的板块🎒😡🍋，分红板块中如银行、电信服务🤍👡💝、公用事业则至少需要ROE维持稳定🥦🤬，而ROE下行的板块如建材🥿🍍🤬、石油、煤炭等恐怕连分红角色也难以承担。