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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景(jing)气度，整(zheng)体TMT制造业工业(ye)增加值保持10%以上增速；出口(kou)方面，由于我(wo)国集(ji)成电路(lu)对美出口依赖(lai)度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力(li)租赁(lin)订单持续(xu)落地，半导体周期复(fu)苏与国产(chan)替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)维持较高景气(qi)或有边际回暖(nuan)，业绩有望改(gai)善。

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机构调研来看，本(ben)周(zhou)受到机构关注程度最(zui)高的(de)前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）。

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週五（6月27日），CPO槩(gài)唸(niàn)股等算(suan)力硬件股再度走強(qiáng)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工(gong)智能全天下探迴(huí)(hui)陞(shēng)，日線(xiàn)(xian)成(cheng)功五連(lián)陽(yáng)！聯(lián)特科技(ji)收盤(pán)大漲(zhǎng)超17%，光(guang)庫(kù)科技大漲超7%，中際(jì)旭創漲超6%，新易盛漲超5%再創歷(lì)史新高，恆(héng)信東(dōng)方、金信(xin)諾(nuò)、太辰光等(deng)漲超3%。

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1、（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的低点，再博弈矿价底部🍊💞💔。电解铝或呈现先交易需求走弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业特点决定了其适合空配，阶段性供需没有明显矛盾时🍑👘🥑💟💟，其单边走势更多跟随废铝扰动和电解铝走势，待后续仓单开始注册后，或有新的仓单逻辑参与盘面定价🍌🍇🥑。

2、对市场而言💞🎒，恒指过去一个月一直处于我们给出的23🥝🍆🍈，000-24，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当🥭🤍🍏🍅，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察。行业层面，上文分析显示，新消费和创新药抱团也非常明显💓👅🥝。这一背景下🍏🍅，短期流动性边际趋紧，关税谈判变数😻👞👝，数据转弱和政策发力延后👢💝🥝🤍💕，都不排除造成市场波动💓😻。因此，我们建议，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🍆，③预期较年初已明显降温的AI互联网🍏，等待后续时机。如果出现较**动，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💕，但前提是要留好“子弹”。