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参议院版本(ben)法案的成本高于(yu)国会预算办公室对上月众议院通(tong)过版本的 2.8 万(wan)亿美元预估成本，后者还计入了经(jing)济影响(xiang)以及(ji)更大债务负担引发的(de)更高利率。

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行业表现方面，我们在6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透(tou)率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行(xing)业配置方面重点围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度较高的领域(yu)布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有(you)色金属、国防军工、商(shang)贸零售、美容护(hu)理、化学制药等(deng)”

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美国一季度实际GDP年化季环比(bi)终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降幅(fu)高(gao)于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释(shi)放鸽派信号(hao)，市场对美(mei)联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美(mei)国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经(jing)济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预(yu)期，或增大美元指数、美债(zhai)收(shou)益率的波(bo)动(dong)，从而构成(cheng)对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息(xi)概(gai)率仍较大。

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1、6月全国水泥(ni)价格指数下行，长(zhang)江、华北(bei)、华东、西北、西南、中(zhong)南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上行；玻璃期货价格下行。

2、田希蒙：Wind数据显示💗💯👙，截至6月27日🍅👙🍌，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍💛🤍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地👢🩳🩱。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍🩱👙，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍🍉👡💖。从行业层面来看🍋👠，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。