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结合细分领域中观(guan)指(zhi)标来看(kan)，受益(yi)于(yu)行业供需(xu)改善，面板价格小幅回暖，光学(xue)光(guang)电子业绩有望持(chi)续；算力需求持(chi)续高(gao)景气(qi)，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格(ge)季环比超150%，4月中国半导体(ti)销售(shou)额同(tong)比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导(dao)体中报业绩有望(wang)延续较高增长(zhang)。二季度通讯(xun)器材零售同比持续较高速(su)增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计(ji)算(suan)业务扩(kuo)张，1-5月电信主营业务(wu)收入同比增幅(fu)持续扩大，运营商盈(ying)利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地(di)，信(xin)创与国产替代(dai)加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大(da)至14.2%，叠(die)加低基数效应，二季度盈利(li)或超预期。

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