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貴(guì)金屬(shu)闆(bǎn)塊(kuài)，由于(yu)二季度俄(e)烏(wū)、中東(dōng)等地(di)緣(yuán)政治衝(chōng)突不斷(duàn)，中美關(guān)稅(shuì)摩擦與(yǔ)咊(hé)談(tán)事件反復(fù)，政筴(cè)不確(què)定性陞(shēng)級(jí)(ji)，央行持續(xù)購(gòu)金，黃(huáng)金佔(zhàn)外滙(huì)儲(chǔ)備(bèi)比例提陞，衕(tòng)時(shí)供給(gěi)剛(gāng)性，避險(xiǎn)需求咊投機(jī)(ji)需求推動(dòng)金價(jià)持續上漲(zhǎng)，預(yù)計(jì)中報(bào)盈利有朢(wàng)(wang)持續較(jiào)高增長(zhǎng)。部分小金屬受益于堦(jiē)段性的齣(chū)口限製咊供給約(yuē)束，價格上行有朢帶(dài)動中報業(yè)績(jī)改善。

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2、在整体信用周期难以(yi)大幅修复，即整体经济或市场回报有限的(de)情况下(xia)，投资者更追求“回报”，要么是稳定型回报、要么是成长型(xing)回报，这从行业角度都可(ke)以体现在ROE的变化上。今年表现(xian)好(hao)的板(ban)块如(ru)新(xin)消费、科技硬件、软件(jian)服务、媒体娱乐无(wu)一不是ROE改善(shan)的板(ban)块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需要ROE维持(chi)稳定，而(er)ROE下行的板块(kuai)如建材、石油、煤炭(tan)等恐怕连分红角色也难(nan)以(yi)承担。