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随(sui)后，大皖新闻(wen)记(ji)者又与南充市发改委党建(jian)工作科取得了(le)联系，对方同样(yang)表示因涉及个人隐私，未将具体核查结果进(jin)行公布。对于举报中提到巨额(e)财产来源(yuan)不明以及涉嫌贪腐等问题是否属(shu)实，该工作人员则并未作出直接回应。“我目前还不掌握相(xiang)关情(qing)况，我们会依法依规进行推进。”

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不过，也有投资人士认为，荣昌生物与美国Vor Bio公司交易值得期待，因(yin)为新公司任命了免疫学领域(yu)的资深专家Jean-Paul Kress为新(xin)任CEO，这位科学家(jia)是一位有着自免创新药资产成功BD经验的操盘手，曾在多家知名药企担任(ren)重(zhong)要职务。2017年6月19日起(qi)担任百健（Biogen）执行副总裁、国际总裁兼全球治(zhi)疗业务主管。此前他是(shi)赛诺菲健赞（Sanofi）北美地区负责人，还曾担(dan)任赛(sai)诺菲巴斯德美世公司总裁兼首(shou)席执行(xing)官。2006年加入吉(ji)利德（Gilead），担任(ren)美国销售和市场副总(zong)裁，后担任法(fa)国分公(gong)司副总裁兼总经理。2019年(nian)担任德国生物公司莫(mo)菲(fei)西斯（MorphoSys）首席执行官领导公司向全球生物制药公(gong)司转型。不过，2024年，诺华29亿美(mei)元收购(gou)了莫菲西斯，而Jean-Paul Kress就是这场收购案的(de)操盘手。

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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍🩱🥾👘🧡，绝对估值处于全球洼地🤬🍅。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍👠👚。从行业层面来看🥑👄👚，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复👛，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在(zai)于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向(xiang)因素(su)催化下波动率回归交(jiao)易(yi)的结果。向后看，年内指数(shu)有较大可能(neng)性(xing)突破(po)去年高点，但短期而(er)言，我们在(zai)短暂经历波动率的回归交易(yi)后，仍要回(hui)到(dao)逻辑驱动的方向；中长(zhang)期而言(yan)，更(geng)重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚定(ding)把握。

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1、從(cóng)(cong)消費(fèi)者畫(huà)像來(lái)看，畢(bì)馬(mǎ)威數(shù)據(jù)(ju)顯(xiǎn)示商務(wù)及筦(guǎn)理人羣(qún)(qun)依然爲(wèi)白酒的消費主力(li)，佔(zhàn)(zhan)比 85.1%，而年輕(qīng)(qing)人(ren)對(duì)高度白(bai)酒興(xìng)趣(qu)寥寥，幾(jǐ)乎在白酒市場(chǎng)“隱(yǐn)身(shen)”。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或(huo)持续较高增速领域。盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需(xu)求不足(zu)、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频(pin)景气(qi)指标，预计(ji)中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费(fei)服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服(fu)务板块空冰(bing)洗(xi)彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比(bi)降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或(huo)者有所(suo)改(gai)善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。